2022년부터 2024년까지 리튬배터리 산업은 생산능력 부족에서 공급과잉으로 전환됐다. 공급-수요 불균형과 원가 절감-으로 인해 다운스트림 자동차 제조업체의 압력으로 인해 배터리 부문 내 경쟁이 심화되었습니다. 중국 배터리 제조사들은 생산능력 강화를 예상하고 해외사업 확대, 에너지저장 사업 다각화 등 적극적인 전략을 펼쳤다. 리튬 배터리는 주로 신에너지 차량, 에너지 저장 장치, 가전제품 등 세 가지 다운스트림 애플리케이션에 사용됩니다. 업스트림 공급망은 양극재, 음극재, 전해질, 분리막, 포장재로 구성되며, 양극재는 재료비에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 배터리 양극재에는 주로 삼원계(리튬 니켈 코발트 망간 산화물, 리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물), 리튬 철 인산염, 리튬 코발트 산화물 및 리튬 망간 산화물 유형이 포함됩니다. 이 중 리튬삼원전지와 인산철리튬전지는 주로 전력저장용으로 사용되고, 리튬코발트산화물전지는 가전제품에 주로 사용되고, 리튬망간산화물전지는 주로 전동공구와 소형전기자동차에 사용된다.
2021년부터 2024년까지 다운스트림 수요의 급속한 성장에 힘입어 리튬 배터리 산업 체인의 모든 부문에서 투자 확대가 가속화되었습니다. 2021년부터 2022년까지 생산능력 확장은 수요에 비해 뒤처졌다. 2023년 이후 집중적인 생산능력 출시로 공급과잉이 발생했다. 리튬 배터리 양극재 생산의 핵심 원료인 탄산리튬은 리튬 배터리 산업 체인 내 공급-수요 역학을 비교적 직접적으로 반영합니다. 2021년에는 산업 공급 부족으로 인해 탄산리튬 가격이 급격하게 상승했습니다. 2022년에는 리튬 배터리 회사의 고정자산 투자가 정점에 이르렀고, 이로 인해 용량과 수요 사이에 일시적인 타이트한 균형이 형성되었으며, 탄산리튬 가격은 일년 내내 상승했습니다. 2023년에는 전력 배터리 시장의 성장세가 둔화됐다. 주요 리튬 배터리 기업의 자본 지출 보고서에 따르면 용량 투자 규모가 전년 대비-감소-했지만, 업계는 여전히 초기의 대규모 용량 출시로 인해 구조적인 공급-수요 불균형을 겪고 있으며 탄산리튬 가격이 급락했습니다. 2024년 탄산리튬 가격은 톤당 10만~12만 위안 사이의 낮은 수준을 유지하며 최고치 대비 80% 이상 하락했다. 구조적 과잉 생산 능력과 비용{28}}하류 자동차 제조업체의 비용 절감 압력으로 인해 리튬 배터리 산업 내 경쟁이 심화되었습니다. 업계 내에서 생산 능력 합리화에 대한 기대가 높아지면서 해당 부문 기업의 수익성은 상당한 압박에 직면했습니다.
리튬 배터리 산업의 경쟁은 주로 산업 집중도가 높은 참가자의 제조 능력과 비용 통제를 테스트합니다. SNE 리서치 통계에 따르면, 2024년 전 세계 전력 및 에너지 저장 배터리 부문에서 출하량 기준 상위 10개 업체의 전체 시장 점유율은 87%로 2023년 92%에서 감소했다. 이러한 감소는 주로 인산철리튬 배터리 채택 증가에 따른 것으로, 이로 인해 국내 3개 업체(SK온, SDI, LG에너지솔루션)의 출하량이 전년-연도 대비-감소하여 -상위-10개 이외의 회사가 전체 시장 점유율을 확보합니다. 중국 기업은 전세계 출하량 시장 점유율의 65% 이상을 차지했다. 생산 능력 및 비용의 공급-수요 불균형-으로 인해 다운스트림 자동차 제조업체의 절감 압력으로 인해 전력 및 에너지 저장 배터리 부문의 경쟁이 심화되어 업계 플레이어의 수익성에 압박을 가하고 있습니다.
